译文睦州郡坐落在距离严子陵钓台不远的地方，这里的山水确实惹人喜爱。远处的几户人家在绿树丛中时隐时现，溪水在山石之间潺潺流淌。茂密的林中时而传来鸟鸣，晴日里小楼上缭绕着缕缕野烟。暮春时节我客居于此，被这般美景深深陶醉，仿佛喝醉了酒，醉倒在落花之前。
注释睦（mù）州：州治在今浙江建德。杜牧会昌六年（846）至大中二年（848）任睦州刺史。钓台：东汉严子陵钓鱼处，在睦州桐庐县西三十里富春江七里濑。可怜：可爱。掩映：遮映衬托。潺湲（chányuán）：指流水。楼：全诗校：“一作峦。”杜陵客：诗人自指。中酒：醉酒。
这首诗开篇两句总领全篇，交代了睦州的地理位置，并对当地山水作出实可怜的赞誉，喜爱之情溢于言表。其后四句紧承而来，具体描绘睦州的山川景致与林鸟风光。在诗人笔下，睦州的山水呈现出秀丽之姿，由景及情，可以想见杜牧当时的心境是轻松愉悦的。诗人采用自然平易的语言，选取好树、幽鸟、晴楼、野烟等静态意象，中间以鸣字、入字加以勾连，使这些画面贯通起来，顿显生动。鸟儿在幽深的林中啼鸣，更衬托出树木的静谧；袅袅野烟飘入晴日下的小楼，使其若隐若现，诗意盎然，将诗人的情感传递得极为真切。
实际上睦州是一个偏远的小郡，诗人后来描述当地环境时曾言万山环合，才千余家，夜有哭鸟，昼有毒雾。离家愈远，思乡之情便愈加深浓。诗中尾联的残春与落花，透露出伤春之感；杜陵客一语，则映现出诗人的思乡情怀。结合诗人此时外迁的经历来看，其内心苦闷、对仕途坎坷的无奈之情溢于言表。
这首五律虽仅四十字，却将睦州的风光描摹得淋漓尽致，尽善尽美。诗人又感怀时节，将内心的情感自然流露，情景交融，耐人寻味。
