楚许魏六城，与之伐齐而存燕。张仪欲败之，谓魏王曰：“齐畏三国之合也，必反燕地以下楚，楚、赵必听之，而不与魏六城。是王失谋于楚、赵，而树怨于齐、秦也。齐遂伐赵，取乘丘，收侵地，虚、顿丘危。楚破南阳九夷，内沛，许、鄢陵危。王之所得者，新观也。而道涂宋、卫为制，事败为赵驱，事成功县宋、卫。”魏王弗听也。
楚许⁷魏六城，与之伐齐而存燕。张仪欲败之，谓魏王曰：“齐畏三国¹之合也，必反燕地以下楚，楚、赵必听之，而不与魏六城。是王失谋于楚、赵，而树怨于齐、秦也。齐遂伐赵，取乘丘²，收侵地，虚³、顿丘危。楚破南阳⁴九夷⁵，内沛⁶，许、鄢陵⁸危。王之所得者，新观⁹也。而道涂¹⁰宋、卫为制，事败为赵驱，事成功县¹¹宋、卫。”魏王弗听也。
楚国答应给魏国六座城邑，同它一起攻打弃国保存燕国。张仪要破坏这件事，对魏王说：“齐国害怕三国的联合，一定退还燕国土地来表示屈服楚国，楚国一定会听从齐国，因而不会给魏国六座城邑。这是大王失策于楚国，而又同齐国、秦国结仇。齐国于是会攻打赵国，攻下乘丘，收复被侵占的土地，虚、顿丘就危险了。楚国攻取南阳九夷，进入沛地，许、鄢陵就危险了。大王所能得到的，只有新观了。而去往新观的道路上又要受到宋国、卫国的挟制，伐齐的事失败了，就要被赵国所驱遗，伐齐的事成功了，能否得到新观全系于宋国、卫国。”魏王没有听从。
¹三国：楚、赵、魏。
²乘丘：地名。在今山东曹县东北。乘丘非赵地，或疑是“斥丘”的讹误，地在今山东邱县北。
³虚：地名。魏邑，在今河南延津东南。
⁴南阳：地名。齐邑，在今山东泰山西南。
⁵九夷：地名。在淮、泗之间，分布于楚、齐接壤处。
⁶沛：地名。齐邑，在今江苏沛州。
⁷许：地名。魏邑，在今河南许昌东。
⁸鄢陵：地名。魏邑，在今河南鄢陵。
⁹新观：地名。齐邑，在今河南清丰南。
¹⁰涂：同“途”。
¹¹县：悬挂。
本段写张仪以秦、韩将联合攻魏为理由，胁迫魏国与秦会合，排斥楚、赵。