晋纪三十一 原文

　　强圉作噩（公元397），一年。

　　晋安帝隆安元年（丁酉，公元397年）

　　春季正月己亥朔日，东晋安帝行加冕礼，更改年号为隆安。将左仆射王珣任命为尚书令。领军将军王国宝为左仆射，兼管官员任免迁降，仍兼任后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫太子的军队悉数分配给王国宝，由他率领。

　　后燕的范阳王慕容德向後秦求援，但後秦并未派兵支援。邺城内的将士和百姓因此陷入极度不安。贺赖卢仗着自己是魏王拓跋珪的舅父，拒不听从东平公拓跋仪的调遣，导致两人关系恶化。拓跋仪手下的司马丁建私下与慕容德勾结，在拓跋仪和贺赖卢之间挑拨离间，还将这些内情写成密信，用箭射入邺城向慕容德通风报信。甲辰日当天，突然刮起狂风，天色昏暗无光。贺赖卢的军营之中出现火光，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢在焚烧营地举行叛乱。”拓跋仪认为丁建说的很对，便迅速领兵撤退。贺赖卢听说了拓跋仪后撤的消息，也紧跟着带兵退了下来。丁建此时则带领着他的部众向慕容德投降，并且告诉慕容德，拓跋仪的部队已经疲惫不堪，可以一击。于是，慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵前去袭击北魏军队，大败魏军。

　　后燕国主慕容宝派遣左卫将军慕舆腾进攻博陵，杀掉了北魏的地方官吏。

　　王建等进攻信都城，六十多天也没有攻下，兵卒伤亡很多。庚申日，魏王拓跋带兵进攻信都。壬戌日夜晚，后燕宜都王慕容凤跳出城墙逃往中山。癸亥日，信都城向北魏投降。

　　后凉王吕光因为西秦王乞伏乾归多次反覆，兴兵去讨伐。乞伏乾归手下官员请求向东逃奔到成纪去躲避。乞伏乾归说：“军队的胜败，在于用兵的巧妙或笨拙，不在于人数的众多或寡少。吕光的军队虽然众多而无法纪，他的弟弟吕延勇敢而无谋略，不值得害怕。而且他们精良的兵力都在吕延那里，吕延战败，吕光自然就走了。​”这时吕光把大军集结在长最，派遣太原公吕纂等人统率步、骑兵共三万人进攻金城。乞伏乾归带领二万士兵前去解救，还没有赶到，吕纂便已攻克了金城。吕光又派遣他的部将梁恭等人带领全副甲胄的士卒一万多人直逼阳武下峡，与秦州刺史没弈干一起从东部进攻乞伏乾归。天水公吕延也率领罕的军队进攻临洮、武始、河关，全部攻克。乞伏乾归派人去欺骗吕延说：“乞伏乾归的军队已经溃散，他自己逃往成纪去了。”吕延打算带领轻装的骑兵前去追赶，司马耿稚劝说他道：“乞伏乾归的勇猛和智谋远超常人，怎么可能一听到风声就仓皇逃窜？先前他击败王广、杨定时，都是故意示弱，引诱敌人急躁冒进。现在我看报信的人眼神闪烁、神色慌张，必定有诈。我们应该先布好阵势，稳步推进，使步兵骑兵相互策应，等各路人马集结完毕后再发起进攻，这样就没有打不赢的道理。”吕延不听他的劝阻，挥军直进，与乞伏乾归遭遇，吕延战死，耿稚与将军姜显收集散逃的士卒，回到罕去驻守。吕光也领兵退回姑臧。

　　秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦，改元太初。治兵广武，攻凉金城，克之。凉王光遣将军窦苟伐之，战于街亭，凉兵大败。

　　后燕国主慕容宝听说魏王拓跋带兵进攻信都，便率军驻扎在深泽，又派赵王慕容麟进攻杨城，杀死了守兵三百人。慕容宝把所有的珍珠宝贝和宫女都拿出来招募各地的盗匪去攻击魏国。

　　二月，己巳朔日，拓跋带兵回到杨城驻扎。叛将没根的侄子丑提担任并州监军，得知叔父投奔后燕的消息后，担心受到株连，索性率领麾下士兵返回北魏发动叛乱。拓跋珪意图撤军北上，派遣国相拓跋涉延向后燕求和，并提出以其弟为人质的条件。慕容宝获悉北魏内乱后拒绝议和，反而派遣冗从仆射兰真前往魏军大营，当面斥责拓跋珪背盟失信，同时调集十二万步兵、三万七千骑兵驻守曲阳柏肆，在滹沱河北岸布阵，意图截断北魏军队的退路。丁丑日，北魏撤退的军队行进至此，在滹沱河南岸扎下营寨。慕容宝暗中派遣一支精锐部队趁夜渡河，召集万余勇士组成敢死队突袭北魏大营，他自己则率军在营寨北面列阵接应。这些临时招募的燕军士兵借助风势纵火焚烧，对魏军发起猛烈进攻。北魏军营顿时陷入混乱，拓跋珪从睡梦中惊醒，连鞋都来不及穿就仓皇逃命。燕将乞特真带领百余精兵冲进拓跋珪的中军大帐，却只缴获了魏王匆忙遗落的衣靴等物。令人意外的是，这些临时招募的燕军士兵突然自相残杀起来，场面一片混乱。拓跋珪在营外见状立即擂鼓聚兵，很快便重新集结了溃散的亲卫和中军主力。魏军士兵们在营地外围点燃无数火把，并派出精锐骑兵向燕军阵地发起冲锋。招募的兵勇大败，逃回慕容宝的大营，慕容宝带领着部队再一次渡到河的北岸。戊寅日，北魏军队重新整编后步步紧逼，与后燕军队形成对峙之势，燕军士气愈发萎靡。慕容宝被迫率军撤回中山，魏军紧追不舍，燕军在多次交战中接连失利。慕容宝惊恐万分，竟抛下主力部队，仅率两万轻骑仓皇逃窜。恰逢暴风雪肆虐，冻毙的士兵尸横遍野。为躲避魏军追击，慕容宝强令士卒丢弃全部铠甲兵器，最终将数十万精良军械尽数遗弃，连随身匕首都未能带回。此役导致后燕朝中大臣、军中将校及普通士卒大批投降或被俘。在此之前，张衮曾经对魏王拓跋珪说过后燕秘书监崔逞的才能，现在拓跋珪得到崔逞，十分高兴，任命崔逞为尚书，掌管三十六曹，把政事委任给他。

　　北魏军士中有从柏肆逃亡回来的人，说大军战败逃散，不知道魏王在哪里。路过晋阳，晋阳守将封真因此起兵攻打并州刺史曲阳侯素延，素延把他打败，杀死了。

　　北魏南安公拓跋顺留守云中，听说了拓跋下落不明的消息后，打算自己代理国家政事，他的幢将代郡人莫题说：“这样的大事，草率不得，应当谨慎对待观察。不然的话，恐怕追悔莫及。”拓跋顺才放弃了这个想法。拓跋顺是拓跋什翼犍的孙子。当时，贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根等人听闻消息后纷纷起兵叛乱。拓跋顺率军征讨却未能平定。于是拓跋珪派遣安远将军庾岳率领一万骑兵回师讨伐，最终平定了这三个部落的叛乱，使国内局势恢复安定。拓跋珪想要安抚刚刚投降依附的百姓，对参合陂那次大肆屠杀俘虏的举动很是后悔，拓跋素延征伐叛军杀戮过多，免去了他的职位，将奚牧任命为并州刺史。奚牧跟后秦主姚兴通信，以对等之礼称“顿首”。姚兴知道后非常生气，将这事告诉了拓跋珪，拓跋珪因为这件事杀死了奚牧。

　　己卯日夜间，后燕尚书郎慕舆皓阴谋刺杀后燕国主慕容宝，拥立赵王慕容麟，没有成功。因此慕舆皓便砍开城门，冲出去逃奔北魏。慕容麟从此心中万分不安。

　　三月，后燕任命仪同三司武乡人张崇为司空。

　　当初，后燕清河王慕容会得知北魏大军东进的消息后，曾上书请求率军救援国难，获得燕主慕容宝批准。然而慕容会毫无勤王之心，仅派征南将军库傉官伟和建威将军馀崇率领五千先锋部队出征。这位馀崇正是馀嵩之子。库傉官伟等人率军在卢龙地区驻扎近百日，粮草耗尽，连军中战马牲畜都快宰食殆尽，慕容会依然按兵不动。慕容宝震怒之下连发诏书严词斥责，慕容会迫不得已，又以整备军需、操练士卒为由，继续拖延了一个多月才勉强启程。这时，道路不通，库官伟打算派遣一支活动灵便的部队继续向前开通道路，侦察了解北魏军队的强弱虚实，而且，又能大肆张扬他们的声势。各位将领都因为害怕危险，不愿意去。这时，馀崇奋然而起，说：“如今敌寇势大，都城危在旦夕，就连寻常百姓都愿舍命保卫君主和乡亲，你们身为朝廷重臣，深受皇恩，怎能只顾惜自己的性命！倘若国家沦陷，臣子的气节也将荡然无存，即便身死也会留下骂名。诸位既然在此安坐不动，就让我馀崇率军前去迎敌吧！”库傉官伟听后十分高兴，挑选五百步兵与骑兵拨给馀崇。馀崇率兵抵达渔阳，遇见一千多北魏骑兵。馀崇对他手下的人说：“敌众我寡，不奋力进攻的话我们就无法逃脱。”于是大声呼喊着一并向敌军杀去，馀崇亲手杀死了十几个敌兵。魏军骑兵溃散逃去，馀崇也带着兵士们返回，此次出击杀死众多敌人，又俘虏一些，他详细描述了敌军的内部情况，军心因此稍微振作。慕容会这才正式带兵上路，缓慢地向前开进，这个月，他们方才到达蓟城。

　　北魏军围困后燕都城中山已经很久，中山城里的将士们都有心想要出城与敌人决一死战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“虽然拓跋珪接连打了些胜仗，但军队长期滞留此地，当初的锐气早已耗尽，人马折损过半，军心涣散，各部族也开始离散，此时正是我们出击的良机。况且城中军民同仇敌忾，若趁敌军士气低迷之际全力进攻，必能大获全胜。倘若优柔寡断、迟疑不决，等到我军斗志消退、处境日益恶化，拖延日久，战机转瞬即逝，届时即便想把握机会，也再无可能了！”慕容宝觉得他说得很对。但是卫大将军慕容麟却几次都阻止慕容隆的建议，慕容隆准备好出击却被迫停止，前后一共四次。

　　慕容宝派人请求魏王拓跋珪，希望能将他弟弟拓跋觚护送回去，再割让常山以西的大部地区给北魏，用以求和。拓跋珪答应了，但事后慕容宝却又反悔。己酉日，拓跋珪来到卢奴。辛亥日，他再一次地包围了中山城。后燕几千名将士都来主动向慕容宝请战说：“如今我们困守在这座弹尽粮绝的孤城，终将坐以待毙；将士们皆愿出城与敌血战，陛下却屡屡阻拦，这无异于自取灭亡。况且敌军围城日久，局势毫无转机，若只是消极等待敌军自行撤退，不过是痴心妄想。眼下敌我实力悬殊，形势分明，他们绝不可能主动退兵。当务之急，是顺应军心，集结兵力与敌决一死战。”慕容宝答应了。慕容隆退出去后，很快把部队调配完毕，召集参谋佐将，对他们说：“皇上缺乏声望，强盗与贼子在我们家门口恣意侮辱，这是我们作为臣子共同的耻辱，我们应当将自己的生命置之度外。这次决战如果能够幸运地打败敌人，平平安安地回来固然最好，假若有什么不幸，起码也让我们的志向节操收获一次舒展的机会。你们这些人如有回到北方，见到我母亲的，请千万帮我向母亲禀告这种心情！”于是，他披戴盔甲，跨上战马，来到城门等候命令。慕容麟再一次坚决阻止了这次军事行动，众将士气忿之极，慕容隆也流着眼泪回去了。

　　这天夜里，慕容麟派兵劫持左卫将军北地王慕容精，并且派他率领禁军去刺杀慕容宝。慕容精以大义拒绝慕容麟，慕容麟大怒，将慕容精杀死，跑出城去逃至西山，依靠丁零的残余部队。从此中山城里人们的情绪愈发惊骇动荡。慕容宝不知道慕容麟到哪里去了，总是以为清河王慕容会的部队便在附近驻扎，因此害怕慕容麟夺走慕容会的部队，抢先跑去占据龙城，于是，他召集慕容隆及骠骑大将军慕容农，商议要放弃中山，去死保龙城。慕容隆说：“先帝历经艰难险阻才实现中兴伟业，驾崩未满一年国家就分崩离析，怎能说我们没有违背先帝的遗愿！眼下外有强敌虎视眈眈，内部又祸起萧墙，同胞相残，百姓惶惶不安，这样的局面确实难以抵御外敌。因此，迁都回北方故土也是情理之中。然而龙川地域狭小，民生凋敝，若想以此为根基，挥师中原，还日夜期盼着能大有作为、成就伟业，那必定是痴人说梦。如果我们能节省财政开支，体恤百姓辛劳，重视农业生产，加强军事训练，那么不出几年，国家和民间的财富必定会丰盈起来。而赵国与魏国连年征战，民众必然饱受苦难，怨声载道，等到他们怀念起我们燕国曾经的仁政时，或许我们就能扭转局势，重振昔日基业。即便无法如愿，我们也能凭借险要地形，稳固根基，休养生息，积蓄力量。”慕容宝说：“你说的都很有道理，我完全听从你的意见。”

　　辽东人高抚善于占卜算卦，一向得到慕容隆的信任与厚爱，他私下里告诉慕容隆说：“殿下到北方去，最后一定不能到达，太妃也见不到面。如果让主上单独前往，殿下暗中留在这里，一定会有大功。​”慕容隆说：“国家有这样空前的大难，主上遭受奔波之苦与耻辱，而且我的老母亲又在北方，我能够在死的时候头向着北方，便没有什么遗憾了，你这是说的什么？”于是，他将官吏僚属召集在一起，询问他们是去是留，只有司马鲁恭、参军成岌愿意跟从北迁，其余的都打算留下，慕容隆全听凭他们自己拿主意。

　　慕容农的部将谷会归劝说慕容农说：“中山城里的人，都是拓跋在参合陂所杀的士卒的父兄子弟，他们眼睛哭出血来，激愤奔走，打算同魏军决一死战，却被卫军慕容麟所压制。现在听说主上要北迁，都说：‘能够得到慕容氏的一个人而拥立他，来与魏军作战，战死也没有遗恨。’大王您最好是留在这里，以符合大家的冀望，等到击退魏军，使京畿地区得到安抚宁静，再奉迎皇上的大驾回来，这也不失为是一个忠臣呀。”慕容农想要杀死谷会归而爱惜他的材干，告诉他说：​“我一定要如此来期望生存，不如马上死掉算了。​”

　　壬子日夜晚，慕容宝携太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等，率万余骑兵出城投奔慕容会军营。河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴因年幼未能脱身，慕容隆又折返城中接应，亲自驾车护送，最终使他们全部安全撤离。后燕将领王沈等归降北魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等人则带领三百多名工匠、艺人逃往邺城。

　　中山城内群龙无首，百姓惊恐不安，东门也敞开着未关闭。魏王拓跋珪原计划趁夜入城，但冠军将军王建企图劫掠，便借口担心士兵偷盗国库物资，建议等到次日天明再进城，拓跋珪因此暂缓行动。后燕的开封公慕容详未能随慕容宝北归，城中军民推举他为首领，紧闭城门抵御北魏军队。拓跋珪调集全部兵力连续进攻数日，始终未能破城。于是派人登上攻城用的巢车，接近城墙向城里喊话说：“慕容宝已经抛弃了你们自己逃走，你们这些老百姓白白地找死，打算为谁效忠呵？”城里的老百姓便都说：“我们这些无知的小民，只是害怕又像参合陂那些人一样，在这里权且拖延十天半月的活命罢了。”拓跋气得直视王建，将唾沫吐在他的脸上，并派中领将军长孙肥、左将军李栗二人率领三千骑兵追杀慕容宝，到了范阳，没有追上，攻克新城戍之后便返回来。

　　甲寅日，安帝尊奉他的祖母皇太后李氏为太皇太后。戊午日，册立王氏妃子为皇后。

　　后燕国主慕容宝逃出都城中山，和赵王慕容麟在岍城相遇，慕容麟没有想到慕容宝会到，非常惊慌骇怕，率领他的部属逃奔蒲阴，再离开屯守望都，当地人给他很多补给。慕容详派兵中途攻击慕容麟，俘获他的妻子、儿女，慕容麟逃脱，跑入山中。

　　甲寅日，慕容宝来到蓟城，他的宫廷中的亲信近臣或走散或逃跑，几乎一个也不剩了，只有高阳王慕容隆所统领的几百名骑兵担任警卫。清河王慕容会率领骑兵二万人到蓟南去迎接。慕容宝对慕容会表情举止充满怨恨的样子感到奇怪，偷偷地告诉了慕容隆与辽西王慕容农。慕容农、慕容隆都说：“慕容会年纪小，但很早就能独当一面，养成了骄纵的习惯，怎么会有别的想法呢！我们有机会一定依据礼仪制度的道理来责备他。”慕容宝虽然听了他们的话，但还是下诏解除了慕容会的兵权，转交给慕容隆。慕容隆坚决推辞，于是慕容宝只好减少慕容会的一部分兵力，分别交付给慕容农、慕容隆。他又派西河公库傉官骥率领三千兵卒去帮助守卫中山。

　　丙辰日，慕容宝把蓟城中府库里的所有财宝全部向北搬到龙城去。北魏将领石河头带领部队追击他们，戊午（二十日），在夏谦泽追上了慕容宝。慕容宝并不打算恋战，清河王慕容会说：“我管教、训练我的部队，只是要寻找敌人求战。现在您的大驾受到凌辱，我们人人都想着牺牲性命为您尽忠，强盗贼子胆敢前来送死，大家心中十分愤怒。《兵法》说：‘急于回去的部队千万不能阻止。’又说：‘军队只有在快要战死的境地，才会奋勇前进，杀敌获胜。这两点，我们今天都符合，哪怕不能取得胜利！如果我们只是一味地躲避逃跑，贼寇一定会得寸进尺，乘虚而入，恐怕还可能又产生别的变化。”慕容宝才听从了他的建议。慕容会于是调整阵势与北魏军队接战，慕容农、慕容隆等人也带领南来的骑兵冲杀敌军，把北魏军队打得大败，并且追杀奔走了一百多里，杀了敌兵几千名。慕容隆又独自再追出去几十里之后才回来，告诉他的旧部下、留台治书阳说：“中山城中集结部队几万，却没有机会让我一展志向，今天的这场胜利，仍然让我心存遗恨。”于是慷慨落泪。

　　慕容会击败了魏军后，狂傲凶狠越来越厉害。慕容隆曾北几次教训斥责他，慕容会更加怨恨。慕容会想到慕容农、慕容隆都曾经在龙城镇守过，辈分既高，权位又重，名分声望一直是在自己的上面，恐怕到了龙城，权柄政事不再掌握在自己手里，又知道始终没有能够成为王位继承人的希望，因此图谋作乱。

　　幽州及并州的部队都怀念着慕容会的恩德，不愿意隶属于慕容农、慕容隆两位亲王，向慕容宝请求说：“清河王的勇武谋略皆高过当世，我们发誓跟他同生共死，希望陛下您跟皇太子、各位亲王暂时留在蓟城宫中，我们这些人跟着清河王去向南解救被围困的京师，返回迎接大驾回朝。”慕容宝左右的近臣与侍卫都讨厌慕容会，对慕容宝说：“清河王因为当不上太子，神态与脸色都表现出非常的不满。而且他的才能与武力又超过常人，很善于收买人心，陛下如果答应了这些人的请求，我们恐怕解除了中山的围困以后，就一定会有春秋时卫辄那样自己继承王位，却拒绝父亲回国的事发生。”慕容宝对这些人说：“慕容会年纪还小，他的才干也赶不上慕容农、慕容隆二王，怎么可以承担自己单独带兵征战的大任！况且朕正要亲自统率六军，依靠慕容会作为我的助手，他怎么可以离开我的身边呢？”那些人都很不高兴地退出去了。

　　左右侍卫近臣都劝说慕容宝杀掉慕容会，侍御史仇尼归听说后，向慕容会报信说：“大王您仰仗的是父亲的支持，可如今父亲已生异心；您依仗的是手中的兵权，但现在军队也已脱离掌控。您还能到哪里寻求立足之地？依我之见，您应当诛杀慕容农、慕容隆两位亲王，废除太子之位，自己入主东宫并兼任宰相与大将军之职，以此重整朝纲、振兴国家，这才是万无一失的良策。”慕容会犹豫不决，没有应许。

　　慕容宝对慕容农、慕容隆说：“我看慕容会的心思与志向，今后一定谋反无疑，应该早早除掉他。”慕容农、慕容隆说：“现在敌寇入侵欺侮我们，国中腹地一片大乱，政权危如累卵。慕容会本来在旧都镇守，这次千里迢迢赶来解救国家的危难，他的声威名望的分量，足以使四邻震动。他的叛逆的形迹还没有暴露便突然杀掉他，岂只是白白地伤损父子之间的恩德，恐怕也要使您的威望遭受重大损失。”慕容宝说：“慕容会反叛的主意已经打定，你们这样仁慈宽恕，不忍心早点杀掉他，恐怕有一天他突然发动政变，一定会首先伤害你们几个做叔父的，然后再伤害我，那时候可不要因自负而后悔呀！”慕容会听说后，越加害怕。

　　夏季，四月，癸酉日，慕容宝在广都黄榆谷扎营露宿。慕容会派遣他的死党部下仇尼归、吴提染干率领壮士二十多人，分两路去偷袭慕容农、慕容隆。在寝帐之中将慕容隆杀死，慕容农则身受重伤，抓住了仇尼归，逃进了深山。慕容会因为仇尼归被对方抓住，事情终于败露，于是只好连夜去拜见慕容宝说：“慕容农、慕容隆密谋叛乱，我已经将他们除掉。”慕容宝准备讨伐慕容会，表面上只得用好言安慰道：“我怀疑他们已经很长时间了，除掉他们很好。”

　　甲戌日，清晨，慕容会下令严密戒备，在前面引路，继续前进。慕容会打算遗弃慕容隆的灵柩，将军馀崇流着眼泪坚决请求携带，就听凭他随着军队运载。慕容农从深山中出来，自己回到大营，慕容宝呵斥他说：“为什么自负前言！”命令手下人把他逮捕收押起来。走了十几里路，慕容宝回头召集文武大臣一起吃饭，并商议如何给慕容农定罪。慕容会也入席就座，慕容宝使眼色让卫军将军慕舆腾刺杀慕容会，却只将他的头部击伤，没有杀死。慕容会带伤逃奔自己的军队，马上集合部队向慕容宝发起猛攻。慕容宝率领数百名骑兵走了二百里，下午的时候，到了龙城。慕容会派骑兵追到石城，追不上。

　　乙亥日，慕容会派遣仇尼归进攻龙城，慕容宝却在夜间调兵突袭，将其击败。慕容会随后派使者觐见慕容宝，要求诛杀其身边的佞臣，并请求立自己为太子，但遭到拒绝。于是，慕容会擅自占用了皇帝的仪仗、服饰及御用器物，并将后宫嫔妃、宫女赏赐给麾下将领。同时，他自行设立文武百官，自封为皇太子、录尚书事，随后率军向龙城进发，对外则宣称是为了讨伐慕舆腾。丙子日，在城下驻扎下来。慕容宝来到西门，慕容会乘着马从远处与慕容宝对话。慕容宝斥责他。慕容会命令部下对着慕容宝的军队高声叫嚣、喧哗，以此展示自己的军威。城中将士群情激愤，傍晚时出城迎战，将慕容会击败。慕容会部队伤亡过半，他本人仓皇逃回军营。当夜，侍御郎高云带领百余死士突袭慕容会大营，其部众顿时四散溃逃。慕容会仅带十余名骑兵逃往中山，最终被开封公慕容详诛杀。事后，慕容宝下令处死了慕容会的母亲及其三个儿子。

　　丁丑日，慕容宝颁布大赦令，所有参与慕容会谋反的人都被赦免，官复原职。他论功行赏，晋升数百人为将军并加封侯爵。辽西王慕容农头骨碎裂，脑部外露，慕容宝亲自为他包扎伤口，竟奇迹般地救活了他。慕容宝先任命慕容农为左仆射，后又擢升为司空兼尚书令。慕容隆的部将馀崇从外地归来，慕容宝赞赏其忠心，提拔他为中坚将军，统领宫中禁卫。同时追封高阳王慕容隆为司徒，赐谥号康王。

　　慕容宝提拔高云担任建威将军，赐封夕阳公爵位，并收其为义子。高云出身高句丽王族旁支，当年慕容皝攻破高句丽时，将其先祖迁至青山一带，自此世代为前燕臣民。高云为人稳重寡言，时人对其知之甚少，只有中卫将军长乐人冯跋觉得他的志向与气度极不一般，和他结为好友。冯跋的父亲冯和，为西燕国主慕容永效力并做了西燕的将军。慕容永失败以后，他被安置在和龙居住。

　　东晋仆射王国宝、建威将军王绪等人归附于会稽王司马道子，收受贿赂、骄奢淫逸，不知节俭。他们厌恶王恭、殷仲堪，劝司马道子削减他们二人的兵权。朝廷内外人心动荡不安。王恭等人都在整理兵甲、训练部队，上表请求北上征讨，司马道子对他们顿生疑心，下旨以盛夏出兵妨碍农业生产为理由，都让他们解严。

　　王恭派人去见殷仲堪，商议声讨王国宝等人的事情。桓玄也因为未能当上大官，郁郁不得志，打算趁此机会借助殷仲堪的兵马势力制造混乱，就对殷仲堪说：“王国宝向来与你们几位势不两立，只恨不能立刻除掉你们。如今他大权在握，又与王绪里应外合，凡是他想改变的事情，没有办不到的。王恭身为国舅，王国宝或许不敢动他，但你却是先帝破格提拔、独镇一方的大臣。众人都认为你虽然才智过人，却并非治理边疆的合适人选。倘若他们召你回朝任中书令，改派殷觊接掌荆州，你该如何应对？”殷仲堪说：“我也忧虑很长时间了，你认为怎么办才好呢？”桓玄说：“王恭为人正直，嫉恶如仇，你应当暗地里和他联合起来，相约时间，效仿战国赵鞅发动晋阳的兵马，以清除皇帝身边恶人的办法，东西两方同时起兵，桓玄我虽然不材，也愿意率领荆州、楚州两地的英雄豪杰，手持武器充当前锋，这是齐桓公、晋文公似的功勋。”殷仲堪心中以为他说得很对，于是向外联络雍州刺史郗恢，内部又与自己的堂兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩等人一起谋划，殷觊说：“作为国家的大臣，应当各自坚守自己的职责，朝廷里的是非对错，怎么能是做地方官员的人可以干预的！所说仿效晋阳出兵一事，我不敢听闻参预。”殷仲堪坚决邀请他出来一块干，殷觊大怒说：“我前进一步不会同意，退后一步不会反对。”江绩也竭力地分析认为不可。殷觊恐怕江绩说得太激烈，招来祸患，便坐在那里从中调解。江绩说：“大丈夫怎么能用死来威胁呢？我江仲元活了六十岁，只是没有找到值得我去死的地方而已！”殷仲堪对江绩的坚定正直很害怕，因此任命杨期代替江绩为南郡相。朝廷得知了这个消息后，征召江绩回朝廷担任御史中丞。殷觊借口自己食用寒食散之后药性发作，辞去了职位。殷仲堪去看望他，对殷觊说：“堂兄的病实在值得忧虑。”殷觊说：“我的病至多不过是我个人身死，你的病发作却会招致灭门大祸呀。你应当深深地爱惜保护自己，不要挂念我。”雍州刺史郗恢也不从命。殷仲堪犹豫不决，恰好王恭派来的信使来到，殷仲堪答应了王恭的约定，王恭十分高兴。甲戌日，王恭便上表陈述了王国宝的罪状，同时发动部队前去征伐。

　　当初，晋孝武帝重任左仆射王，后来，孝武帝突然驾崩，他没来得及接受先帝的委托做顾命大臣。王珣失去权势，只好一言不发。丁丑日，王恭的奏章送到朝中，朝廷内外十分紧张，戒备森严。司马道子问王珣道：“王、殷两股地方势力发动叛乱，你知道这件事吗？”王珣说：“朝廷内部政治事务的好坏得失，我都不曾参预，王、殷两个人所发动的反叛，我怎么能知道呢？”王国宝异常惶恐惧怕，不知如何是好，派了几百人到竹里去守卫，因为夜间遇到风雨大作，各自散去回家了。王绪给王国宝出谋划策，让他假借相王司马道子的指令，召集王珣、车胤前来，将他们杀死，先除去有声望的人，之后以此要挟安帝和司马道子调兵征讨两个藩臣。王国宝接受王绪的建议。王珣、车胤抵达之后，王国宝又不敢杀害，只好再向王珣询问解决的方法。王珣说：“王恭、殷仲堪与您素来没有什么深仇大恨，他们所要争的不过是一些权势利益罢了。”王国宝说：“莫非要把我当成曹爽吗？”王珣说：“你这是什么话呀！您哪里有曹爽那么重的罪过，王恭又哪里是宣帝司马懿那样的人呢？”王国宝又向车胤问计，车胤说：“过去，桓温围困寿阳，很长时间才攻克。现在朝廷如果派兵去攻，王恭便一定会坚守。倘若京口还没有攻下，长江上游的殷仲堪又带兵突然乘虚而来，您准备怎样对付他呢？”王国宝更加恐惧，于是上了一道奏章请求解除一切官职，前往宫门等待朝廷定罪。奏章刚送上去，又后悔了，因此又谎称安帝已经下诏恢复他原来的官职。司马道子为人愚昧懦弱，只求暂时平息此事，便把一切罪过完全推到王国宝身上，并派遣骠骑谘议参军谯王司马尚之前去逮捕王国宝，交到廷尉那里去问罪。司马尚之，是司马恬的儿子。甲申日，安帝下旨，命令王国宝自杀，将王绪绑赴街市斩首，并派使者前去面见王恭，对自己的过失表示遗憾。于是王恭率领部队回到京口。王国宝的哥哥侍中王恺、骠骑司马王愉同时请求辞职。司马道子由于王恺、王愉与王国宝不是同母所生，彼此之间关系又一直不和，于是便都不予追究。戊子日，实行大赦。

　　殷仲堪虽然答应王恭，但是还犹豫不定，不敢出兵；听说王国宝等人已经死了，上表章于朝廷，出兵，派杨佺期屯守巴陵。道子写信去制止，殷仲堪才回去。

　　会稽王的嫡子元显，年才十六岁，有俊美的才华，担任侍中，告诉道子说王恭、殷仲堪最后一定会成为灾患，请求暗中加以戒备。道子任命元显为征虏将军，把他的卫府和徐州的文武力量都配给元显。

　　魏王拓跋珪因为军队的粮食不足用，命令东平公拓跋仪离开邺城，迁徙屯守钜鹿，积贮租粮于杨城。慕容详派出步兵六千人，窥伺时机侵袭魏军的各个屯守地点；拓跋珪击败他们，杀死五千人，活捉七百人，又都放走了。

　　当初，居住在张掖的卢水匈奴部落的首领沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代，世世代代都当部落的首领。后凉王吕光任命沮渠罗仇为尚书，跟着吕光一起去讨伐西秦。吕延战败身死之后，沮渠罗仇的弟弟、三河太守沮渠粥对沮渠罗仇说：“吕光年老昏聩，常常偏听偏信，如今大军战败，将领折损，正是他猜忌能臣良将的时机。我们兄弟必然难逃迫害，与其坐以待毙，不如率军攻打西平，突破苕藋关隘。只要登高一呼，凉州各地便可轻松平定。”沮渠罗仇说：“确实像你说的。但是我们沮渠家，世世代代都以忠孝之名被西域的人们所称颂，所以，宁可让别人背叛我，我是绝对不忍心去背叛别人的。”吕光果然听信谗言，以出战失败的罪名杀掉了沮渠罗仇与沮渠粥。沮渠罗仇的侄子沮渠蒙逊，为人勇武而且身怀雄才大略，阅读过许多经史典籍。他护送沮渠罗仇与沮渠粥的灵柩回乡安葬，附近的许多部落都与他们有姻亲关系，参加葬礼的竟达一万多人。沮渠蒙逊哭着对这些人说：“吕光昏聩无道，杀死了无辜的人。我们的先祖，雄威震动河西一带，如今我们要和各部落一同给我的两位伯叔复仇雪耻，之后重振我们先祖的伟业，各位觉得怎么样？”众人都高呼万岁。于是结下盟约，集结队伍，进攻并攻取后凉的临松郡，之后据守在金山。

　　东晋司徒左长史王廞是王导之孙，因母丧在吴地守孝。王恭讨伐王国宝时，曾临时委任他为吴国内史，命他在东面起兵响应。王廞派遣前吴国内史虞啸父等人前往吴兴、义兴招募兵勇、购置战马，前来投军者多达数万。不久王国宝被赐死，王恭随即停止军事行动，便发信让王廞卸任代理职务，回乡继续守丧。但王廞起兵时已诛杀诸多异己，此时骑虎难下，不禁大怒抗命，更派其子王泰率军攻打王恭，同时致信会稽王司马道子，历数王恭种种罪状。司马道子将他的信拿给了王恭。五月，王恭派司马刘牢之率领五千人痛击王泰，并杀死了他。刘牢之又和王廞在曲阿展开激烈的战斗，王廞的部队不敌，纷纷逃散，王廞一个人骑马逃走，不见踪影。又将虞啸父抓获送至延尉问罪，因为他的祖父虞潭之前立下功劳的缘故，免去一死，贬作平民。

　　后燕西河公库官骥进入中山，与留守在那里的开封公慕容详互相攻打，莫容详杀了库官骥，并把整个库官氏家族全部消灭。他又杀死了中山尹苻谟，屠杀了苻谟家一族。中山城内没有一个主事人，居民们害怕北魏的军队乘虚攻进城来，男女老幼自愿结起盟约，各自单独作战。甲辰日，魏王拓跋撤除对中山的包围，开往河间征粮，督促各郡义务献粮。甲寅日，拓跋任命东平公拓跋仪为骠骑大将军，都督中外各项军事，兖、豫、雍、荆、徐、扬六州牧，左丞相，封作卫王。慕容详自认为能使北魏军队撤去，他的声威与恩德已经重振，便登上了皇帝宝座，改年号为建始，设置了文武百官，任命新平公可足浑谭为车骑大将军、尚书令，杀掉了原来被扣押在中山的拓跋的弟弟拓跋觚，希望以此来稳定人心。

　　邺城的文武百官都极力劝范阳王慕容德称帝，恰巧有一个人自龙城来，得知后燕主慕容宝还在人世，这才罢休。

　　后凉王吕光派遣太原公吕纂带兵在谷进攻沮渠蒙逊，并把他打败。沮渠蒙逊逃进深山之中。沮渠蒙逊的堂兄沮渠男成，担任后凉的将军。他听说沮渠蒙逊起兵反叛，也集合了几千名兵众进驻乐涫。酒泉太守垒澄带兵去讨伐沮渠男成，兵败，垒澄战死。沮渠男成进攻建康，派遣使者去说服建康太守段业说：“吕氏的政权根基薄弱，权臣把持朝政，刑罚杀戮毫无章法，使百姓无处安身。仅在一个州的地界内，反叛者就接连不断，这种分崩离析的局面显而易见，民众饱受饥寒之苦，找不到可以依靠的对象。您身为当世难得的英才，何必为这个即将覆灭的王朝耗尽忠诚呢！我们既然倡导大义，便打算委屈阁下出面领导安抚本州，使人们在灾难和不幸的缝隙之间，能够得到恢复生机的好处，你看怎么样？”段业不听从他的劝告。两方相持了二十天左右，外面的救援没有赶来，建康本郡的居民高逵、史惠等人劝说段业接受沮渠男成的建议。段业素来与后凉侍中房晷、仆射王详关系不睦，内心常怀忧惧，因而接受了沮渠男成的提议。沮渠男成等人拥立段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧，封建康公，并改元神玺。段业随即任命沮渠男成为辅国将军，将朝政军务悉数托付。沮渠蒙逊听闻此事后，亦率部归附。段业授予沮渠蒙逊镇西将军之职。吕光派遣太原公吕纂率军讨伐段业，却未能取胜。

　　六月，西秦王乾归征北河州刺史彭奚念为镇卫将军，以镇西将军屋弘破光为河州牧，定州刺史翟瑥为兴晋太守，镇枹罕。

　　秋季，七月，慕容详杀掉了车骑大将军可足浑谭。慕容详生性嗜酒且骄纵奢侈，从不体恤将士与百姓，刑罚严酷毫无节制，致使王公贵族以下五百多人惨遭屠戮，部下与军民皆离心离德，意图反叛。城内饥荒蔓延，他却禁止百姓出城采集野菜野谷，饿殍遍地，民众纷纷谋划迎回赵王慕容麟。慕容详派遣辅国将军张骧率五千余兵至常山督办粮租，慕容麟则暗中从丁零部潜入张骧军中，突袭中山。因城门未闭，慕容麟顺利擒获慕容详并将其处死。慕容麟自己成了皇帝，允许人们到城外去寻找可以食用的东西。军民填饱肚子以后，就又提出要和北魏军队一决胜负，但是慕容麟并没有同意，没过多久，城中又爆发灾荒。魏王拓跋珪在鲁口驻守，派长孙肥带领七千名骑兵对中山发动攻击，还冲进了外城。慕容麟发起反击，并将北魏军追击至泒水，但是反被北魏军队打败，返回中山。

　　八月，丙寅朔日，魏王拓跋迁到常山的九门驻扎。忽然军营流行严重瘟疫，人和牲畜都死了很多，将士们都在想着回家。拓跋向手下的各位将领询问瘟疫的蔓延与治疗情况，将领们回答说：“活着的十分之四五。”拓跋说：“这本来是天命，我们有什么办法！四海之内的所有居民，都可以成为我们国家的一部分，只不过是要看我统治、驾奴他们的方法罢了，何必担忧我们没有百姓呢？”大臣们不敢再多说话。于是，拓跋珪派抚军大将军略阳公拓跋遵对中山发动进攻，将中山的外城攻陷之后返回。

　　后燕任命辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。

　　后凉散骑常侍、太常、西平人郭，擅长观测天文和数术，国中的人们对他都很相信倚重。正巧赶上火星侵占井宿，郭对仆射王详说：“凉州地区即将爆发大规模战乱。当今君主年迈体弱，太子又懦弱无能，太原公吕纂性情暴虐，一旦君主去世，灾祸在所难免。我们二人长期担任朝廷要职，吕纂素来对我们怀恨在心，届时必定会首先对我们下手。田胡部落首领王乞基势力最为强盛，姑臧东苑城和西苑城的居民，大多是他曾经的部众。我打算与你共同策划，推举王乞基为首领，这样就能掌控两苑城的全部力量。等攻下城池后，再逐步谋划后续事宜。”王详听从了他的话。郭黁在夜晚以二苑的人民烧毁洪范门，使王详为内应；事情泄露出去，王详被杀死。郭黁因此占据东苑叛变。民间都说圣人发动军事，事情没有不成功的，跟随他的人很多。

　　后凉王吕光连忙征召太原公吕纂玄围剿郭。吕纂将要回去，各位将领都说：“段业一定会跟在我军的背后追打，我们应该在夜间秘密撤退。”吕纂说：“段业没有雄才大略，只能凭借城池的险要保全自己。如果我们在夜间偷偷撤军，恰恰长了敌人的志气。”于是，他派遣一个使者去告诉段业说：“郭黁叛乱，我现要就要回都城去，你如果有胆量能来决一死战，那么可以尽早出战。”于是，撤军回去，段业没敢出来。

　　吕纂的司马杨统对他的堂兄杨桓说：“郭黁发动军事，一定不会凭空而发。我想杀掉吕纂，推举您为首领，向西袭击吕弘，占据张掖，向其他几个郡发号施令。这真是千载难逢的好机会！”杨桓大怒说：“我作为吕氏的臣子，在平安的时候享受他们给我的荣禄，在危急的时候不能去解救，又怎么能再增加他们的困难呢？吕氏如果灭亡，我甘愿做春秋时忠君而死的弘演！”杨统到了番禾县，反叛归附了郭。吕弘是吕纂的弟弟。

　　吕纂和西安太守石元良一同攻打郭黁，把他打得大败，才能够进入姑臧。郭黁在东苑俘获吕光的八个孙子，等到战败的时候，非常愤恨，把他们全部挂在兵器的尖头，分解他们的肢体，喝他们的血来和士兵们盟誓，众人都遮住眼睛不敢看。

　　凉人张捷、宋生等人招集三千名戎人和夏人，在休屠城造反。和郭黁一同推举凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳的氐人。将军程肇劝谏说：​“你放弃龙头而跟随蛇尾，不是好的计策。​”杨轨不听；自己称为大将军、凉州牧、西平公。

　　吕纂在城西击败郭黁的部将王斐，郭黁的兵势慢慢地衰弱，派使者去向秃发乌孤请求救援。九月，秃发乌孤派他的弟弟骠骑将军利鹿孤率领骑兵五千名前去。

　　后秦太后氏去世。后秦国主姚兴哀恸过度，不能正常地处理国家的日常事务。众大臣请求依据汉朝与曹魏处理这类事的旧规矩，安葬之后便不再继续守丧。尚书郎李嵩上奏章说：“用孝道来治理天下，是先王们的最高准则。应该遵守圣主的天性，来发扬光大道德的训诫。太后安葬之后，皇上应该穿着孝服来主持朝政。”尚书左仆射尹纬反驳说：“李嵩不遵守常规，触犯礼法，请将他交到相关部门问罪。”姚兴说：“于国，李嵩是忠臣；于家，李嵩是孝子，有什么罪！这件事就完全按照李嵩说的去做吧。”

　　后秦所属的鲜卑部落首领薛勃叛变，后秦国主姚兴亲自带兵去讨伐他，薛勃战败，去投奔没弈干，没弈干把他抓住送回后秦。

　　后秦泫氏男、姚买得阴谋杀害后秦国主姚兴，没有成功而被杀死。

　　后秦主姚兴领兵对东晋的湖城发动袭击，东晋弘农太守陶仲山、华山太守董迈投降。于是后秦军队很快就到达陕城，进攻并攻克上洛。姚兴又派姚崇对洛阳发动进攻，河南太守夏侯宗之在金墉驻守，姚崇发动进攻但是并没有攻克，于是他裹胁迁移二万余户流民返回。

　　武都的氐族人屠飞、啖铁等人占据了方山背叛后秦。姚兴派姚绍等人去讨伐，斩杀了屠飞和啖铁。

　　姚兴处理国家军政事务时非常严谨勤恳，并且乐于采纳有益的建议。京兆人士杜瑾等人因频繁参与政事讨论而得到重用，天水人姜龛等人凭借精通儒学典籍而获得崇高礼遇，给事黄门侍郎古成诜等人则因文采出众得以参与朝政决策。古成诜性格刚直清正，以匡正道德风化为己任。京兆人韦高仰慕阮籍的处世风格，在母亲丧期期间竟饮酒弹琴。古成诜听闻此事后悲痛不已，当即持剑前去质问韦高，意欲诛杀。韦高惊惧万分，仓皇逃遁躲藏起来。

　　中山城里的饥荒越来越严重，慕容麟带领二万多人出城据守新市。甲子晦日，魏王拓跋指挥军队进攻慕容麟。太史令晁崇说：“今天很不吉利。过去纣王就是在甲子这天灭亡的，因此人们都把这天叫疾日，用兵的人忌讳这一天。”拓跋说：“纣王在甲子这天死，周武王不是在甲子这天兴起吗？”晁崇没有什么话可以回答。冬季，十月，丙寅日，慕容麟撤退到水去据守。甲戌日，拓跋与慕容麟在义台展开激战，把后燕军打得落花流水，有九千多人被杀，慕容麟与几十个骑兵跑过去救出自己的妻子儿女逃进西山，随后又逃奔邺城。

　　甲申日，北魏军队攻占中山后，后燕的王公大臣、文武官员及士兵等两万余人归降。张骧、李沈先前曾投降北魏后又反叛，拓跋珪入城后对他们全部宽恕。北魏军队缴获的后燕御玺印绶、典籍文书以及府库珍藏的奇珍异宝不计其数。北魏朝廷论功行赏，封赏有功的文武官员和将领。同时追谥拓跋珪的弟弟拓跋觚为秦愍王。掘开慕容详的坟墓，斩下尸首上头颅，抓住了杀害拓跋觚的主谋高霸、程同，把他们二人的五族亲属全部杀掉，并且用大刀一个个剁成肉块。丁亥日，拓跋又派遣三万骑兵到卫王拓跋仪那里去增援，准备进攻邺城。

　　后秦长水校尉姚珍投奔西秦，西秦国主乞伏乾归把女儿嫁给他。

　　河南鲜卑族吐秣等十二个部落的首领，全部归附于秃发乌孤。

　　后燕有人从中山逃至龙城，称拓跋珪兵力薄弱，司徒慕容德正稳固据守邺城。恰逢慕容德送来奏章，建议慕容宝南归，慕容宝便大规模招募士兵，准备再度进军中原。他任命鸿胪鲁邃前往邺城，授予慕容德丞相、冀州牧之职，并赋予其全权任命南方各级官员的权力。十一月癸丑日，后燕颁布大赦令。十二月，新征集的军队全部集结完毕，随时准备出征。慕容宝先派遣将军启仑南下打探形势。